今回は、わが家が子どもの教育資金の準備としてやっている新NISAの運用実績について記事を書こうと思います。今までジュニアNISAの運用実績について、何度か記事を書いてきましたが、ジュニアNISA自体は2023年末で廃止になりましたので、これからは新NISAの運用実績について公開していこうと思います。
新NISAは、2024年1月から開始され話題にもなり、今では多くの方が新NISAを利用しているのではないでしょうか。わが家では、新NISAが始まる前から旧つみたてNISAを2019年8月頃からやっており、もうすぐ5年になるところです。NISAを始めた当初はマイナスになることも多く、不安な面もありましたが、投資を始める頃から意識していたのは、『リスク分散』と『つみたて続ける』ことです。今では、多少のマイナスで不安になることもなく、これからも新NISAをつみたて続けようと思います。
新NISAの運用実績を公開【R6.5.27時点】
それでは、令和6年5月27日時点での新NISA運用実績を公開します！
結果はと言うと、、、、、、、、、、、、
運用収益率69.9%、運用収益額1,517,012円です。
資産推移チャートを見てみよう
現時点での資産推移チャートがこちらです。
順調に右肩上がりです。
つみ立て資産は、3,687,560円です。
保有上位5ファンド
それでは最後にわが家の保有上位ファンドを発表します。
保有上位5ファンドは、旧つみたてNISAのものが上位を占めています。新NISAは、2024年1月から開始したので、上位5ファンドにまだ入っていませんが、現在つみたてをしているものも以前と変わらず、S&P500とオールカントリーです。ただ、新NISAが始まって新たに加えたものとしてNASDAQ100を入れました。
教育資金として、新NISAを始めましたが、子どもはまだ小学校2年生でどのような進路になるか分かりませんが、今のうちからコツコツとつみたて続けていければと思います。
